Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он великолепно стреляет и владеет боем без оружия, всегда готов на самопожертвование ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы спровоцировать крота на действие, Николай уезжает в отдаленную деревню к другу-сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим в лесное хозяйство. Но новая работа оказывается не менее рискованной: ему сразу приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
