Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа развлечением для жестоких местных божеств. Всё это происходит под неусыпным взором исполинских драконов. Во главе тёмных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она повелевает огромными каменными демонами, с лёгкостью стирающими с лица земли целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. В ответ она направляет по его следу непреклонного и сурового воина по имени Ян Цзянь.
