1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное событие — жестоко убит один из самых уважаемых граждан, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом затягивает его в пучину ужаса, столкновение со злом, превосходящим всякое воображение. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: его честью, чувствами и самой жизнью.